Japánban az elkészített ételek az 1950-es évekből származnak, és az iparosodott termelés korábban volt, mint Kínában. A hasonló fogyasztási szokások és étkezési kultúra miatt a japán készételek iparának történelmi környezete, fejlődési szakasza és vállalkozási génje referencia és tanulási jelentőséggel bír Kína számára.

Az előregyártott zöldségipar fejlődése Japánban négy szakaszra osztható:

1) Bevezetési szakasz (1958-1967): Japán fagyasztott élelmiszerei a második világháború után alakultak ki, a hideglánc kiépítésének hatására az előre elkészített ételek fogyasztása 1300 tonnáról 25 400 tonnára nőtt 1958-1968-ban, ebből az 1964-es tokiói olimpián és világkiállításon nagyszámú fagyasztott élelmiszert vásároltak, beleértve az előre elkészített ételeket is, így a közvélemény tudatossága teljesen javult, és megtörték az emberek sztereotípiáit;

2) Kitörési szakasz (1968-1996): A japán gazdaság gyors fejlődésével ebben az időszakban az egyszemélyes háztartások számának növekedése a kényelmes étkezés iránti általános keresletet is növelte a lakosok körében, és az élelmiszer- és étteremláncok külső megjelenése együttesen elősegítette a az ipar növekedése, és az előre gyártott ételek robbanásszerű időszakot nyitottak a 70-es évek közepén, és egészen a 90-es évek Japánban az ingatlanbuborék kipukkanásáig tartottak;

3) Stabilizációs szakasz (1997-2006): Japán gazdasági buboréka és a születési ráta meredeken esett, és az előzöldségpiac folyamatosan nőtt, de a növekedés üteme lelassult;

4) Fellendülési szakasz (2007-től napjainkig): A pénzügyi válság után az előregyártott zöldségek fogyasztása jelentős V-alakú fellendülést mutatott, majd viszonylag stabil maradt, a Japan Frozen Food Association szerint a japán élelmiszerek piacának mérete. Az elkészített ételek 2020-ban elérték a 23,85 milliárd dollárt (kiskereskedelmi kaliber), ebből a fagyasztott készételek 85%-át, a tiszta zöldségek 15%-át.

A makro- és ipari háttér hasonló a japán kitörési szakaszhoz.

A 70-es és 80-as években Japán az előre gyártott zöldségipar robbanásszerű szakaszában volt, és megugrott a kereslet a B- és C-végek iránt, ami elősegítette a fagyasztott élelmiszeripar gyors fejlődését, beleértve a gyorsfagyasztott ételeket is.

Kína jelenlegi makromutatóinak egy része hasonló a 70-es és 80-as évek Japánéhoz, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja a 10 000 dollárt, a növekvő urbanizációs ráta, a gazdasági fejlődés pedig fellendíti a társadalom modernizációját, ami a kisebb családlétszámban is megmutatkozik, de egyúttal szembenéz a munkaerő arányának csökkenése, az üzletek bérleti díjának emelkedése és az elöregedő népességszerkezet problémái.

A 2020-as járvány által érintett lakosság fogyasztási szokásai megváltoztak, és megduplázódott a kereslet a kényelmes élelmiszerek, például az előregyártott edények iránt.

A benchmarking rendszer Jianzhizhi-ben

Behatolási benchmarking: A japán piac viszonylag stabil, és az előre elkészített ételek penetrációja Kínában messze elmarad.

Japán A Kínai Konyha Szövetség munkaterve szerint a japán előregyártott edények penetrációja 2021-ben több mint 60%-ot ért el, míg Kínában csak körülbelül 10%-ot.

Japán penetrációja jóval magasabb, mint Kínáé, két fő okból:

1) A japán ételek íze viszonylag egyszerű, az étrend típusa viszonylag rögzített, és az előregyártott ételek kielégítik a napi étrend legtöbb szükségletét;

2) Japán kis földterülettel és magas hideglánc-logisztikai lefedettséggel rendelkezik, amiből könnyű nagy koncentrációjú helyzetet kialakítani.

Kategória benchmarking: A japán konyha viszonylag egyszerű, de a bányászat kategória elegendő.

1) Típusok: A japán konyhát Kanto konyhára és Kansai konyhára osztják, mindkettő főként sashimi, sushi és tempura, de a Japan Chinese Food Association szerint az előre elkészített ételek száma Japánban meghaladta a 3000-et; Bár a kínai ételekben nyolc fő konyha található, az előre elkészített ételekből kevesebb mint 1000 van, ami jóval kevesebb, mint Japáné, és még mindig bőven van lehetőség a felfedezésre.

Japán A Japan Frozen Food Association szerint 2020-ban a sült húsgombóc/sült rizs/sertésszelet/hamburger/udon tészta teljes kibocsátási értéke 30,8/23,8/20,0/19,5/1,65 milliárd jüan (1 jen) lesz.≈0,05 jüan, ugyanez lent);

3) A szabványosítás mértéke: A japán élelmiszerek feldolgozása viszonylag egyszerű, többnyire pörkölt, sült stb., így a szabványosítás mértéke magasabb, mint a kínai élelmiszereké; A kínai ételeknek sokféle főzési módja van, rántott ételek, párolt ételek, párolt ételek stb., amivel nehezebb szabványosítani az ételek kutatását és fejlesztését, és az előregyártott zöldséges vállalkozások számára nehéz több konyhát lefedni. , és az iparági penetráció nem olyan jó, mint Japáné.

Minta-benchmarking: A japán piac viszonylag érett, és a piaci koncentráció magasabb, mint Kínáé.

A Zhiyan Consulting szerint a CR10 teljes piaci részesedése a kínai előregyártott zöldségiparban 2020-ban csak 14,23%, míg a japán előregyártott zöldségipar CR5 piaci részesedése eléri a 64,04%-ot, és a különbség Kína koncentrációja között és Japán ipara nyilvánvaló.

A 2021-es pénzügyi évben a Kobe Bussan/Nichirei Food/Ajinomoto/Japan Fisheries Co., Ltd., a japán előre elkészített ételek reprezentatív vállalatának teljes bevétele körülbelül 322/204/638/39,1 milliárd jüan, amelyből a fagyasztott élelmiszerek bevétele körülbelül 183/145/133/12,2 milliárd jüan, és a Máté-effektus nyilvánvalóbb.

Japánhoz képest Kínának nagyobb a népességszám előnye, és a kínai vállalatoknak bőven van mozgástere.

A 2020-ban 1,412 milliárd fős nagy kínai népességgel, Japán összlakosságának 11,21-szeresével nagyobb vendéglátóipari és otthoni fogyasztási piacot biztosít, a preparált zöldségpiac plafonja pedig magasabb legyen, ami várhatóan vezető vállalkozásokat eredményez. nagyobb jövedelmi skálákkal.

Meghatározták a japán előre gyártott zöldségipar versenyképességét, és több mint 20 milliárd jüan bevétellel vezető vállalkozások születtek. Japán tapasztalataira hivatkozva, amikor az iparág magas növekedési osztaléka fokozatosan elhalványul, az erősebb termékerővel, márkaerővel és ellátási lánc képességekkel rendelkező vállalkozások megtelepednek a nagy hullámokban.

B-majd C üzleti modell

Japán: Az előre gyártott zöldségiparban először a B, majd a C fejlődési folyamata ment át, és a C vég iránti kereslet a 90-es évek óta folyamatosan nő.

Tekintse át a japán előre elkészített ételek csatornafejlesztési folyamatát, a 70-es évek közepén a B-end és C-end csatornafejlesztés fokozatosan szélesítette a szakadékot, a B-végű csatorna 20 éves gyors volumenű szakaszba lépett, a végén a 90-es években, a japán gazdasági buborék kipukkanásával a lakosok fogyasztási hajlandósága csökkent, a vendéglátóipar visszafejlődött, és a B-kategóriás előre elkészített ételek iránti kereslet.

Ezzel szemben a C-end kereslet a 70-es évektől a 90-es évek végéig a japán gazdasági válságot követően állandó növekedési ütemet tartott a gazdasági cikluson keresztül.

A 90-es évek után lelassult a gazdasági fejlődés, nőtt az otthonon kívül dolgozó nők aránya, valamint a család miniatürizálódása, valamint a háztartási gépek, például a mikrohullámú sütő/hűtőgép népszerűsítése, a C-end fokozatos térnyerése. fogyasztás.

Kína: A B-end piaca korábban indult, és a C-végű keresletet még ápolni kell.

Az Euromonitor szerint 2021-ben a japán piacon a 2B és 2C előre elkészített edények aránya 6:4 (eladási kaliber), és a csatornaszerkezet kiegyensúlyozottabb, az előre elkészített edények aránya pedig 2B és a 2C Kínában körülbelül 8:2 (bevételi kaliber).

A kínai B-end előregyártott élelmiszer-talaj viszonylag kiforrott, a lánc éttermek, a csoportos étkezések, valamint a kis- és közepes méretű éttermek és egyéb penetráció lényegében befejeződött, jelenleg a vendéglátóipari vállalkozások jelentik a legfontosabb értékesítési csatornát, a C-end keresletnek továbbra is folytatódnia kell művelésére, nyomon követésére vagy nagyobb behatolásra.

Korábban a C-véget pozícionáló vállalkozásoknak vállalniuk kellett a fogyasztói oktatás felelősségét, és a működés nehézsége a következőkben is megmutatkozott:

1) A keresleti oldalon a C-end fogyasztók igényei változatosak, és az ízpreferenciák napról napra változnak, ezért a vállalkozásoknak lépést kell tartaniuk a piaci trendekkel, és meg kell őrizniük az új termékek gyors frissítési gyakoriságát;

2) A kínálati oldalon egy sor ellátási lánc probléma állhat fenn, például szétszórt keresleti pontok és magas szállítási költségek stb., és nehéz áttörni az értékesítési szűk keresztmetszetet.

A járvány idején a természetes fogyasztói oktatás, a termékinnováció és a marketing-innováció jelentheti a játékot.

1) Keresleti oldalon a járvány idején jelentősen megnőtt az otthoni jelenetek fogyasztása, a járvány utáni időszakban pedig felvirágzott a friss e-kereskedelem, és az előregyártott edények fokozatosan foglalkoztatták a fogyasztókat.

2) A kínálati oldalon az új márkák többsége az alacsonyabb küszöbértékkel rendelkező C-véget választja, és az internet térhódítása segítette a reklámozási módszerek diverzifikálását, a vállalkozások marketing módszerei pedig fokozatosan rugalmasabbá váltak. a közeljövőt.

3) A termékoldalon Zhenwei Xiaomeiyuan olyan különleges ételeket dobott piacra, mint a savanyú káposzta hal és a Wellington steak, a Xinliang Kee pedig olyan ételeket fejlesztett ki, mint a fűszeres rák, és végtelen folyamban jelentek meg kreatív új termékek;

4) Marketing oldalon a kereskedők aktívan felkarolják a közösségi marketinget és az élő közvetítési csatornákat, ami tovább erősítheti a C-end fogyasztók előre elkészített ételekkel kapcsolatos tudatosságát, és áttörést jelenthet a C-end fejlesztésben.

A japán cégek közös elemei

Ez a rész a Nichirei Grouppal és a Kobe & Co.-val kezdődik, a vezető japán előre elkészített ételeket gyártó vállalatokkal, és elemzi, hogy a fenti vállalatok hogyan képeznek erős korlátokat sokoldalúan több dimenzióból, és feltárja az előre elkészített ételek közös tényezőit. a zöldségipari vállalkozásokat nagyobbá és erősebbé tette:

1) Széleskörű termékfelhalmozás: A kategóriák diverzifikálása fontos módja a közönség bővítésének, és kiemelik a termékfejlesztési képességek fontosságát;

2) Építsen magas csatornafalat: a BC-nek figyelembe kell vennie vagy jobb csatornamodellt kell készítenie, és differenciálási stratégiákat kell alkalmazni a különböző csatornákra;

3) Sűrű ellátási lánc: Az ellátási elrendezés javítása hatékonyan javíthatja a szinergiahatást és az ellátási kapacitást.

A Nichirei és a Kobe egyaránt a legnagyobb előre gyártott zöldséggyártó vállalat Japánban, 32,21/20,37 milliárd jüan bevételt érnek el a 2021-es költségvetésben.

1) Nichirei: 1942-ben alapították, kezdetben a fagyasztott hal értékesítésére összpontosított, az 50-es években elkezdte az előregyártott élelmiszer üzletág kialakítását, megragadta az ipar kitörési szakaszának lehetőségét, népszerűsítette a gyorsfagyasztott élelmiszereket a vendéglátóiparban. végén, bővíti saját népszerűségét, és a cég fő tevékenysége az élelmiszer-feldolgozás, a logisztika, az állattenyésztés és a vízi termékek. A 2021-es pénzügyi évben a vállalat 32,21 RMB/1,85 milliárd RMB bevételt/üzemi nyereséget ért el, ami éves szinten -2%/+8%.

2) Kobe: 1985-ben született Hyogo prefektúrában, főként fagyasztott élelmiszereket és félkész termékeket forgalmaz üzleti szupermarketek formájában, és az áruházláncok többségét franchise-vevők üzemeltetik, és a cég 1%-os jogdíjat szed be, ill. 2021 májusában a cég 927 üzlettel rendelkezik.

A 2021-es pénzügyi évben a vállalat 203,7/1,10 milliárd RMB/nettó nyereséget ért el, ami +6%/30% éves összehasonlításban, az előregyártott élelmiszerek bevétele pedig több mint 90%.

A cég hivatalos honlapja szerint 2021 végére a vállalatnak 23 élelmiszer-feldolgozó üzeme van Japánban, több mint 350 tengerentúli szövetkezeti gyár, valamint teljes kínai termelési kapacitás és külföldi beszállítók rendszere.

Termékoldal: A gyorsfagyasztott rizstésztához és a gyorsfagyasztott hot pot termékekhez képest az előregyártott edények differenciálódása jelentősebb, így a termékfejlesztési képességek fontossága is kiemelkedik.

Nichirei: Kiemelkedő K+F képességek, a sztár nagyméretű egyedi termékek jelentik a versenyképesség alapját.

A piackutatás és a fogyasztói igények megértése alapján a vállalat megerősítette saját K+F képességeit, és a K+F ráfordítások 16-21 év alatti összetett növekedési üteme (8,5%), valamint a 2021-es K+F ráfordítási ráta (7,3%) a közeljövőben. társai élére.

2021-ben a vállalat K+F-költségei elérik a 143 millió jüant, és a műszaki csapat folytatja az új termékek csiszolását, és mára számos élelmiszert, például rizst, kínai ételeket és csirkét dobott piacra, főleg mélyen feldolgozott termékeket, például sülteket. rizs- és húspogácsák, a fűszerezés pedig hozzáadott értéket jelent.

A cég odafigyel a termékek ízére és minőségére, és törekszik arra, hogy sokféle időtálló sztárterméket alkosson,"autentikus sült rizs"2001-es indulása óta folyamatosan javul, a professzionális szakácsok ízlésének helyreállításával immár 20 éve a japán gyorsfagyasztott sült rizs kategória eladási listájának élén áll a cég hivatalos honlapja szerint a nemzeti sült rizs 2021-ben körülbelül 600 millió jüan.

Kobe: Számos saját üzemeltetésű márkaterméke van, változatos megjelenése erős termékerőt teremt.

A cég hivatalos honlapja szerint a cég több mint 360 féle saját üzemeltetésű márkaterméket kínál, a kategóriák száma körülbelül 5300, az importált termékek száma pedig több mint 1400, a világ 40 országából és régiójából, gazdag termékmátrixszal, majd az éles szaglásra és innovációs képességre támaszkodik a németországi kolbászból, vízi báránylevesből, tápiókából és más termékekből álló termékportfólió létrehozása, elsősorban üzleti szupermarketekben értékesített, finomított bányászati ​​piaci kereslet.

A csatorna oldalon mind a Nichirei Group, mind a Kobe & Co., Ltd. a B-végre összpontosított a BC-vég kettős meghajtására, majd a kapcsolódó termékek áldása révén megismételték domináns szerepüket. pozíció a B oldalon.

Nichien: BC kétkerék-hajtás, polírozó termékek a szegmentált csatornák igényeinek megfelelően.

A Nichirei Group közleménye szerint 2021-ben a cég bevételének BC oldala 55%, illetve 45% lesz. A cég alapítása kezdetén elsősorban az iskolai étkeztetésre, a csoportétkeztetésre és a kisboltokra orientálódott, és a különböző csatornákhoz illesztette a megfelelő termékeket.

A kisboltok és a kis B vásárlók számára a cég elsősorban a magas költséghatékonyságú csirketermékeket népszerűsíti, a szállodai ügyfelek számára pedig a cég projektcsapata tud személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani, valamint közepes és csúcskategóriás termékeket fejleszteni.

A japán előre gyártott élelmiszeripar egyre érettebbé válásával, az elöregedő népesség és a családok miniatürizálódása hatására a családi kereslet tovább növekszik, és a Nichirei is több C-végű terméket fejlesztett ki, például a cég piacra dobott egy 1992-ben különféle mikrohullámú sütő-főzési termékeket kínált, hogy megerősítse domináns pozícióját a családban.

Kobe: A fő B-végtől a BC-ig a termék költséghatékony a versenyelőny kiépítéséhez.

A cég franchise alapon értékesíti áruit, és az első működő szupermarket 2000 márciusi megnyitása óta évente mintegy 30-40 új üzlettel bővült.

Megalakulásának korai napjaiban az üzleti szupermarket főként a B-kategóriás vásárlók, például éttermek és kiskereskedők számára készült.

A cég hivatalos honlapja szerint a vállalati ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében az üzleti szupermarket nagyméretű termékeket értékesít, hogy elkerülje a versenytárs termékekkel való árversenyt, mivel az ár körülbelül 20%-kal olcsóbb, mint más szupermarketekben, a költséghatékony termékek is üdvözölte a C-end fogyasztók, emellett az üzleti szupermarket hozott létre egy sor"anya íze étel", a háziasszonyok pozicionálása, a fogyasztói csoport által széles körben kedvelt, és az üzletek számát gyorsan növelve.

A kínálati oldalon az előregyártott edények gyorsfagyasztott alegységek, amelyek teljes hűtőláncos szállítást igényelnek, és a vállalkozások saját maguk épített hűtőláncokat alkalmaznak, vagy külső vállalkozásokon keresztül végeznek kiszervezést a 2021-es kínai előregyártott zöldségipari konferencia szerint, a hűtőlánc szállítási költségei az eladások 20-25%-át teszik ki.

Nichirei: Az upstream friss élelmiszeripari vállalatok kiváló minőségű és alacsony költségű nyersanyagokat, a downstream logisztikai vállalatok pedig hatékony globális szállítási szolgáltatásokat nyújtanak.

A kiforrott fagyasztási technológiával és a globális élelmiszer-beszerzési hálózattal a Nichirei Fresh több mint 30 országból szerzi be az összetevőket alacsony áron, kiváló minőségű és alacsony költségű nyersanyagokat biztosítva a vállalatnak, hatékonyan javítva az élelmiszerek ízét és a termékek haszonkulcsát.

2021 végén 7 regionális hűtőházi társaság és 80 tárolóalapú elosztó központ működik Japánban, több mint 1,5 millió tonnás hűtőtároló kapacitással, ezzel az első helyen áll Japánban.

A tengerentúlon a Nichirei Logistics hűtött raktárak felvásárlásával indult Hollandiában, és Európába és Ázsiába terjeszkedett, összesen 42 bázissal 12 országban.

Kobe: A termelés, az ellátás és a marketing integrációja, valamint a saját építésű hűtőlánc előnyökkel jár az elosztási útvonalak és a szállítási határidők tekintetében.

A cég hivatalos honlapja szerint 2021 végére a cégnek összesen 25 gyára volt Japánban, és a termékek nagy része saját gyáraiból származott.

A cég elrendezése magába foglalja az üzletet, folyamatosan kiterjed az upstream felé, és elsajátítja az alapanyag-ellátást, a termékfeldolgozást és a végső értékesítési kapcsolatot, a termelés, a kínálat és a marketing integrációja pedig diverzifikált termékportfóliót biztosíthat a vásárlóknak. ellenőrizhető költségek feltétele.

A hideglánc-logisztikai infrastruktúra nagy beruházást igényel a korai szakaszban, és hosszú helyreállítási ciklust igényel, és az érettség utáni léptékhatás révén költségelőnyöket hozhat.

A független hűtőlánc-logisztika kiépítésével a vállalat fenntartja az alapanyagok és friss termékek alacsony hőmérsékletű szállításának teljes folyamatát, és hatékonyan kontrollálja az ellátási lánc költségeit.

Sikermodell: Értékelési szinten a Kobe & Co., Ltd./Nichirei PE-TTM-je a gyors növekedési időszakban 70-80x/30-35x, és a tengerentúli vezetők versenykorlátokat képeztek a"termék + csatorna + ellátási lánc", amely referenciaként szolgál a kínai vállalkozások fejlesztéséhez.

1) Ami a terméket illeti, a Nichirei kifejlesztette a C-véget azáltal, hogy gazdagította a termékmátrixot, segítette az iparág vezető szerepét, valamint Kobe azon képességét, hogy egyetlen nagy terméket hozzon létre a vállalati árok építéséhez;

Japán Az Euromonitor szerint 2021-ben Japánban az előregyártott edények 2B és 2C aránya 6:4 (eladási kaliber), és mind a Nichirei Group, mind a Kobe C&o a B-végre összpontosított a fogyasztás figyelembevétele felé. a B-end és a C-end igényeinek kielégítése, valamint differenciált stratégiák megvalósítása a különböző csatornákra;

3) A kínálati oldalon a Nichirei aktívan bővíti az upstream friss üzletet, a downstream logisztikai elrendezéssel, Kobe erős upstream és downstream ellátási lánccal is rendelkezik, Japánnak kis területe van, és tőkeelőnyök révén a fejlődés korai szakaszában vezető vállalkozások. a hideglánc-logisztika lefedettségének gyors javítása érdekében a skálaelőnyök kialakulása után húzza fel az iparági belépési küszöböt.

Hivatkozva Japán vezető vállalatainak fejlesztési tapasztalataira, a tengerentúli benchmarkingra és a tényleges kínai viszonyokra ötvözve, a következő felvilágosítások vannak:

Japán előre gyártott zöldségipart nagy egyedi termékek vezérlik, a hagyományos kínai konyha hatalmas, a főzési technológia összetett, az ízbeli különbségek miatt az egyes termékek széles skáláját bányászják, a vállalat termékmátrix kutatási és fejlesztési képességeit tovább kell fejleszteni, javítja az ételek ízét, és megoldja a problémát"víz és talaj alkalmazkodás"országos terjeszkedéssel szembesült.

Ezen túlmenően a B-vég és a C-vég piaci tere jelentős, és a BC jobb csatornamodell lehet, és nyilvánvalóak a kínai előregyártott élelmiszeripari vállalkozások regionális jellemzői, és a hűtőlánc elrendezését továbbra is módosítani kell. javított.